Phác Đồ Tài Chính
Cá Nhân

Thăm khám FHC - Tam giác Fact-find

Buổi làm việc đầu tiên. Ưng dùng kỹ thuật Tam giác Fact-find để đo 3 chiều: Tài chính thực tế (thu nhập, tài sản, nợ, dòng tiền) · Mục tiêu & ưu tiên · Rào cản & áp lực. Kết quả: bức tranh tổng thể rõ ràng, không bỏ sót điểm mù.

Phí 300k hoàn lại nếu bạn tiếp tục dịch vụ. NDA ký trước khi bạn chia sẻ bất kỳ số liệu nào.

Chẩn đoán - Khai thác Nỗi đau, Giữ lại Giải pháp

Trong buổi Thăm khám, Ưng chỉ dùng Tam giác Fact-find để đo lường chính xác: quy mô tài sản ròng, dòng tiền, và nỗi đau thực sự đằng sau con số. Tuyệt đối không đưa giải pháp chi tiết trong bước này.

Mục tiêu: bạn rời buổi Thăm khám với bức tranh rõ hơn về vấn đề - và một trạng thái "khát khao giải pháp" thực sự, không phải vì bị thuyết phục mà vì tự thấy cần.

Kê toa - Giải pháp đúng phân khúc

Trình bày phác đồ cụ thể: làm gì trước, làm gì sau, với số tiền bao nhiêu, theo thứ tự nào. Giải thích rõ lý do - không phải "bạn nên làm thế này" mà là "vì sao với hoàn cảnh của bạn, đây là thứ tự tối ưu nhất."

Đồng hành - Theo dõi & Điều chỉnh

Nếu phù hợp, Ưng sẽ giới thiệu phương án hợp tác dài hạn: từ đồng hành theo quý cho đến kết nối với hội đồng chuyên gia FIDT qua gói Wealth Master - tùy quy mô tài sản và nhu cầu thực tế.