Bước chân vào lĩnh vực tài chính và bảo hiểm từ sớm, sở hữu đầy đủ hợp đồng cho bản thân, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa thực sự an tâm. Không phải vì sản phẩm bảo hiểm không tốt, mà vì tôi nhận ra bảo hiểm chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong toàn bộ bức tranh tài chính đa chiều của một người trụ cột gia đình.
Không chỉ là bảo hiểm. Còn là làm sao tối ưu tài sản, tạo dòng tiền bền vững để tiền cũng làm việc thay mình. Để mình có thời gian tạo lập giá trị thực sự, thay vì chỉ chạy theo thu nhập.
Để có thời gian đồng hành cùng sự trưởng thành của các con – không phải chỉ chu cấp tiền, mà là thực sự có mặt.
Để mỗi sáng có thể ngồi thiền mà không lo âu về tiền bạc. Để mỗi năm có thể tham gia một khóa thiền mà không cảm thấy mình đang "lãng phí thời gian làm ra tiền".
Để chuẩn bị nền tảng tốt nhất, mình đã hoàn tất chương trình đào tạo chuẩn quốc tế tại FIDT và thi đậu chứng nhận Financial Planner Level 1 do VFCA (Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam) cấp. Tham khảo Chương trình đào tạo Wealth Master / Wealth Planner của FIDT.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn, mọi kế hoạch tài chính mình phác thảo đều được gửi Ban cố vấn chuyên gia của FIDT rà soát và kiểm chuẩn (Cơ chế Giám sát 2 Lớp) trước khi gửi tới bạn. Ma trận TARA giúp xác định đúng rủi ro nào cần chuyển giao, công cụ FHC giúp chụp X-quang dòng tiền và TVM giúp tính toán các con số thật chuẩn xác.
Và quan trọng hơn: tài chính là phương tiện, không phải đích đến. Đích đến là cuộc sống bình an và toàn diện của gia đình bạn.
